1  河南省造紙行業(yè)2022年概況

　　2022年河南省造紙行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，根據(jù)河南省統(tǒng)計(jì)局和河南省造紙學(xué)會(huì)對(duì)綜合信息資料調(diào)查，全省制漿造紙及紙制品生產(chǎn)企業(yè)約270家，機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約80家，實(shí)際總產(chǎn)量398萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)-0.4%；營(yíng)業(yè)收入499.48億元（包括紙制品），同比增長(zhǎng)3.1%；利潤(rùn)總額21.89億元，同比增加94.8%。2022年全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量與2021年同比有所減少、營(yíng)業(yè)收入有所增加、利潤(rùn)總額增加明顯。

　　河南省造紙企業(yè)主要分布在新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、周口、駐馬店、鄭州等地區(qū)。2022年，全省造紙企業(yè)年生產(chǎn)能力超過(guò)10萬(wàn)t的企業(yè)23家，這些企業(yè)的總產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量85%以上；麥草等非木漿造紙產(chǎn)量約25萬(wàn)t，約占全省總產(chǎn)量的6.3%，廢紙漿造紙產(chǎn)量約158萬(wàn)t，約占全省總產(chǎn)量的39.7%；木漿造紙產(chǎn)量約215萬(wàn)t，約占全省總產(chǎn)量的54.0%。主要產(chǎn)品中：文化用紙、特種紙、生活用紙等產(chǎn)量約215萬(wàn)t，箱紙板產(chǎn)量約60萬(wàn)t，瓦楞原紙產(chǎn)量約98萬(wàn)t。

　　全省所有制漿造紙企業(yè)，全部按省和地方生態(tài)環(huán)境部門(mén)要求達(dá)標(biāo)排放，很多企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)國(guó)家、地方生態(tài)環(huán)境部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)。部分重點(diǎn)骨干企業(yè)生產(chǎn)能力和經(jīng)濟(jì)效益有所增加。

　　河南省重點(diǎn)造紙企業(yè)2022年完成總產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、利稅總額前十名企業(yè)情況如表1～表4所示。

表1  2022年河南省總產(chǎn)量前十名的造紙企業(yè)

表2  2022年河南省營(yíng)業(yè)收入前十名造紙企業(yè)

表3  2022年河南省利潤(rùn)總額前八名的造紙企業(yè)

表4  2022年河南省利稅總額前十名的造紙企業(yè)

　　2  2022年河南省造紙企業(yè)完成主要項(xiàng)目情況

　　2022年河南省造紙行業(yè)完成和在建的項(xiàng)目主要有：河南天邦科技年產(chǎn)30萬(wàn)t白卡紙建設(shè)項(xiàng)目；河南江河紙業(yè)完成年產(chǎn)15萬(wàn)t特種紙深加工項(xiàng)目；駐馬店白云紙業(yè)有限公司完成三期堿回收升級(jí)改造項(xiàng)目；河南耀中紙業(yè)有限公司60 t/h生物質(zhì)鍋爐項(xiàng)目；鄧州華鑫紙業(yè)有限公司完成年產(chǎn)2.64萬(wàn)t特種紙改造項(xiàng)目；鄧州一鑫實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)t特種紙技改項(xiàng)目；河南龍?jiān)醇垬I(yè)有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)t綠色環(huán)保包裝新材料項(xiàng)目，一期工程投資20億元，建設(shè)年產(chǎn)80萬(wàn)t綠色環(huán)保包裝新材料工程，全智能化制漿生產(chǎn)線2條及配套的廢水處理等設(shè)施；河南護(hù)理佳紙業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)t可降解濕廁紙和濕巾紙?jiān)堩?xiàng)目；河南潤(rùn)愷紙業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)t裝飾原紙項(xiàng)目；河南雅都再生資源有限公司完成二期年產(chǎn)15萬(wàn)t瓦楞紙及配套漿渣處理項(xiàng)目；河南華潔衛(wèi)生用品有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)t生活用紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊及深加工項(xiàng)目；沁陽(yáng)宏濤紙業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)t生活用紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊及深加工項(xiàng)目；駐馬店中南紙業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)t生活用紙及深加工項(xiàng)目等。

　　3  河南省造紙行業(yè)2023展望

　　3.1  河南省造紙行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

　　河南造紙行業(yè)面臨的主要問(wèn)題是資金壓力大和優(yōu)質(zhì)原材料缺口。2023年，河南省造紙行業(yè)增加產(chǎn)能約50萬(wàn)t，主要是廢紙漿和木漿造紙。河南造紙行業(yè)發(fā)展中存在如下主要問(wèn)題。

　　3.1.1  規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低

　　目前，河南造紙行業(yè)大型企業(yè)少、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)平均規(guī)模約5萬(wàn)t/a。這種狀況使得企業(yè)的規(guī)模效益無(wú)法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高。

　　3.1.2  優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對(duì)外依存度高

　　隨著紙及紙板消費(fèi)的增長(zhǎng)和現(xiàn)代造紙行業(yè)產(chǎn)能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2022年，河南省紙漿消費(fèi)總量約338萬(wàn)t，其中木漿183萬(wàn)t，非木漿21萬(wàn)t，廢紙漿134萬(wàn)t。河南省木漿消耗量中本地產(chǎn)木漿約80萬(wàn)t，比例約為43.7%。從國(guó)外進(jìn)口依存度看，2022年河南省外購(gòu)木漿約103萬(wàn)t，外購(gòu)廢紙（漿）約90萬(wàn)t，外購(gòu)木漿和外購(gòu)廢紙（漿）約占河南省纖維原料總消耗量的57.1%。2022年，河南省338萬(wàn)t漿的原料消費(fèi)中約57.1%要依靠外購(gòu)，影響河南省造紙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識(shí)，但河南省只有大河控股濮陽(yáng)瑞豐紙業(yè)有限公司的15萬(wàn)t、濮陽(yáng)龍豐紙業(yè)有限公司的11萬(wàn)t、新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)有限公司的25萬(wàn)t、河南江河紙業(yè)有限公司5萬(wàn)t、河南省天邦科技有限公司5萬(wàn)t及新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)有限公司5萬(wàn)t化機(jī)漿，新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)有限公司10萬(wàn)t、駐馬店白云紙業(yè)有限公司12萬(wàn)t等木片化學(xué)漿等。

　　3.1.3  資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨

　　河南省造紙行業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了河南省造紙行業(yè)水、能源、物料的消耗量較高并成為主要污染源。河南省除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。隨著國(guó)家、省、市和地方人民政府對(duì)生態(tài)環(huán)境要求越來(lái)越高，河南省造紙行業(yè)面臨的生態(tài)環(huán)保壓力越來(lái)越大、污染防治任務(wù)依然艱巨。2022年，河南省要求75 t/h以下鍋爐停止燃煤，全部改造成生物質(zhì)鍋爐或?qū)ふ腋浇聼嵩础?/p>

　　3.1.4  裝備研發(fā)能力差，先進(jìn)裝備依靠外購(gòu)

　　“十四五”初期，我國(guó)制漿造紙技術(shù)裝備的研究、開(kāi)發(fā)、制造總體水平不高，除了部分適合我國(guó)國(guó)情的非木材纖維制漿技術(shù)及裝備已具備國(guó)際先進(jìn)水平外，國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)與制漿造紙裝備制造企業(yè)未能成為研發(fā)的主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用未能形成合力，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力不足。河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要以廢紙制漿造紙裝備為主，鄭州磊展科技造紙機(jī)械有限公司等裝備制造企業(yè)目前能提供年產(chǎn)30萬(wàn)t廢紙制漿造紙生產(chǎn)成套設(shè)備，年產(chǎn)10萬(wàn)t以下文化紙機(jī)以及年產(chǎn)30萬(wàn)t涂布白紙板、箱紙板、瓦楞紙板等造紙裝備。河南省制漿造紙裝備技術(shù)水平與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)相比有一定差距，大型先進(jìn)制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購(gòu)。河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司和河南大指造紙裝備集成工程有限公司技術(shù)人員把國(guó)內(nèi)文化紙機(jī)車速提高到1500 m/min，河南大指造紙裝備集成工程有限公司以河南省江河紙業(yè)有限責(zé)任公司為依托，將其擁有的高速紙機(jī)核心技術(shù)、改造經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有制造業(yè)資源進(jìn)行戰(zhàn)略組合，實(shí)現(xiàn)高速寬幅造紙成套裝備的國(guó)產(chǎn)化；開(kāi)發(fā)的白紙板、箱紙板、瓦楞紙板等紙機(jī)的年生產(chǎn)能力達(dá)30萬(wàn)t以上。

　　3.1.5  資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨

　　近幾年，河南省造紙行業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進(jìn)入造紙行業(yè)，為河南省造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團(tuán)有限公司為調(diào)整河南省造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共投資80多億元為大河控股濮陽(yáng)龍豐紙業(yè)有限公司、大河控股瑞豐紙業(yè)有限公司、大河控股白云紙業(yè)有限公司新上世界先進(jìn)設(shè)備；河南省漯河市政府接收河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司及河南都氏集團(tuán)投資沁陽(yáng)市宏濤紙業(yè)有限公司、河南雅都紙業(yè)有限公司等。與外來(lái)企業(yè)相比，原來(lái)造紙企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場(chǎng)份額小、競(jìng)爭(zhēng)能力差等有待解決的問(wèn)題。因此，在堅(jiān)持合理利用外來(lái)資金的同時(shí)，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，定位好河南省各類經(jīng)濟(jì)類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南省造紙企業(yè)的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)力，將是河南省造紙行業(yè)迫切需要面對(duì)的重要問(wèn)題。

　　3.2  2023年河南省主要續(xù)建和開(kāi)建的造紙項(xiàng)目

　　2023年，河南省續(xù)建和開(kāi)建的項(xiàng)目有：河南天邦科技有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)t白卡紙?zhí)钇窖a(bǔ)齊改造項(xiàng)目；大河控股瑞豐紙業(yè)新增一套處理能力2000 m?/d的厭氧反應(yīng)器，新增一套處理能力1000 m?/h沼氣發(fā)電項(xiàng)目；大河控股白云紙業(yè)新建年產(chǎn)10萬(wàn)t化機(jī)漿生產(chǎn)線項(xiàng)目；河南江河紙業(yè)控股有限公司新增年產(chǎn)30萬(wàn)t造紙生產(chǎn)線，配套熱電聯(lián)產(chǎn)改造，年產(chǎn)20萬(wàn)t特種紙深加工，造紙裝備研發(fā)中心建設(shè)等；新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)有限公司擬建年產(chǎn)12萬(wàn)t漂白化機(jī)漿項(xiàng)目、20萬(wàn)t食品級(jí)白卡紙項(xiàng)目，90 t/h生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目；河南雅都紙業(yè)有限公司收購(gòu)聯(lián)盛電力有限公司，利用生物質(zhì)發(fā)電為河南雅都紙業(yè)有限公司提供電力和熱能項(xiàng)目；鄧州一鑫實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)t特種紙技改項(xiàng)目；河南龍?jiān)醇垬I(yè)年產(chǎn)200萬(wàn)t綠色環(huán)保包裝新材料項(xiàng)目二期投資30億元，建設(shè)年產(chǎn)120萬(wàn)t綠色環(huán)保包裝新材料項(xiàng)目；駐馬店中南紙業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)t生活用紙及深加工項(xiàng)目；新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)t液包紙項(xiàng)目；河南商水金田紙業(yè)有限公司年產(chǎn)350萬(wàn)t高檔包裝紙和50萬(wàn)t化機(jī)漿、半化學(xué)漿項(xiàng)目等。預(yù)計(jì)2023年底，河南省造紙產(chǎn)能將增加50萬(wàn)t。

　　3.3  2023年河南省造紙行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)測(cè)

　　鑒于在2023年河南省造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能50萬(wàn)t， 由于原料、環(huán)保、資金、市場(chǎng)等原因，河南省預(yù)計(jì)自動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能10萬(wàn)t，到2023年末河南省紙及紙板總產(chǎn)能還維持在850萬(wàn)t。隨著近階段造紙行業(yè)銷售回升的局面，預(yù)計(jì)2023年河南省實(shí)際生產(chǎn)紙和紙板約460萬(wàn)t，比2022年增加16%。