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公司新聞
市場分析丨聚焦土耳其——建材市場潛力不可估量
2018-04-24IP屬地 火星353
 文章來源:新絲路研究院

土耳其,作為歐亞非的連接之地,以及西方現代文明與伊斯蘭古老文化的融合之地,土耳其經濟借助“橋梁”的獨特優勢在過去六年保持著8%的年均增長,是,繼中國、俄羅斯、印度、巴西和南非等“金磚國家”之后又一蓬勃發展的新興經濟體,在國際社會享有“新鉆國家”的美譽,已成為“經濟安理會”20國集團的成員。

據土耳其國家統計局報告稱,2017年土耳其國內生產總值(GDP)達到約3.1萬億土耳其里拉(約合8507億美元),較上年增長7.4%。此外,2017年土耳其對外貿易繼續增長態勢,據土耳其統計局統計,貨物貿易進出口額為3914.2億美元,比上年同期(下同)增長14.8%。其中,出口1571.8億美元,增長10.3%;進口2342.5億美元,增長18.0%。貿易逆差770.7億美元,增長37.5%。

選擇土耳其的理由

1、經濟總量迅速上升

過去10年,土耳其國內生產總值(GDP)平均增長速度接近5%,已成為全球第17大經濟體、中東第一大經濟體。

2、經濟前景光明

2016年至2017年,土耳其成為經濟合作與發展組織(OECD)成員國中發展最迅速的經濟體之一。

3.區位優勢繼續凸顯

土耳其處于亞洲、歐洲、非洲三大洲的交界處,已成為貨物、服務、人員、資金、技術的集散地。利用其戰略性地理位置,投資者將得以進入周邊擁有15億人口、綜合GDP達到25萬億美元、國際貿易額達到8萬億美元的潛在市場。

4.本地市場日趨擴大

土耳其人口總數超過7800萬,人均GDP超過1萬美元,民眾消費能力很強,消費觀念超前。

5.海外市場日漸廣闊

土耳其為歐盟關稅同盟成員,并與27個國家、地區簽訂了自由貿易協定,目前仍有多個自由貿易協定在談。

6.勞動力供應充足,素質較高

土耳其年輕人口比重大,且近年來,土耳其強調科技立國,研發支出占國內生產總值的比重逐年增加,這在一定程度上提高了勞動力人口的素質。

我國建材市場蓬勃發展

隨著我國房地產的發展和城鎮化的建設進程加快,帶動了板材行業蓬勃發展。據統計,2009-2017年我國板材行業銷售收入逐年增加,預測未來幾年我國板材行業的銷售規模增長率在5%-10%。

城鎮化建設創造需求

我國積極推進城鎮化建設,十二五規劃中國城鎮化率將超過50%。每提高1個百分點,就帶動1000多萬農村人口進入城鎮生活、規模龐大的房地產建設工程和消費需求。未來20年房地產投資增速仍將維持較高增長,板材行業需求也將不斷增長。

農村市場潛力巨大

據統計,我國地級以上城市有600多個,縣級市有2100多個,而鄉鎮則高達1.2萬多個,農戶約2.2億戶,每年約2000萬戶需要新建住房。預計未來20年,小村鎮年收入超過3.5萬元的家庭每年增加760萬戶,增幅7%,農村消費市場總額每年可達3萬億元,將成為新的消費支撐點,農村市場潛力巨大。

中土貿易合作頻繁

中國與土耳其自1971年8月建交以來,雙邊關系包括經濟貿易關系發展順利。據土耳其統計局統計,2017年中土雙邊貿易額為263.5億美元,下降5.1%。其中,土耳其對中國出口29.4億美元,增長26.3%,占土耳其出口總額的1.9%,提高0.3個百分點;土耳其自中國進口234.1億美元,下降8.0%,占土耳其進口總額的10.0%,降低2.8個百分點。土耳其與中國的貿易逆差204.7億美元,下降11.4%。中國為土第十五大出口市場和第一大進口來源地。

土耳其是與中國共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的重要合作伙伴。與中國發起的“一代一路”倡議相呼應,土耳其還發起了“中間走廊”倡議,宗旨之一是促進亞歐區域經濟合作,這又增強了中土雙方的經濟友好往來。

據數據顯示,2013年至2017年,中國穩居土耳其陶瓷產品第一進口國地位。

土耳其建材市場存在巨大市場潛力

土耳其是全球主要的建材生產國和出口國之一,是世界第二大建筑業大國,僅次于中國。國內現有約800家建筑公司,其中有38家名列世界前250大建筑公司。42家建材企業列為全球最大工程承包商,僅次于中國和歐洲,排名第2。近年來,土耳其主要從中國進口UPVC門窗,壁紙,木地板,門,陶瓷衛浴及瓷磚等。

宏大的基礎設施建設推動建材市場的發展

土耳其基礎設施市場具有較大的發展潛力,土人口增長穩定,政府私有化運動持續推進,加上土在亞歐之間過境樞紐的地理位置,都對投資者形成了吸引力。

土耳其設定了宏大的基礎設施發展計劃。在2013年,土耳其政府投資了260億美元用于其基礎設施的現代化發展,其中30%下撥給交通運輸部門,其次是教育、能源、醫療和農業部門。根據國際商業監測指數(BusinessMonitor International),2014年,土耳其基礎建設行業的總產值約達到177.8億美元,在2015年和2016年分別達到189.9億美元及209.1億美元。

交通基礎設施是土耳其的重點領域,預計到2023年,土耳其交通項目投資總額將達3680億美元,中長期內至2024年,土耳其交通基礎設施行業產值將保持5.5%的年均增速,此外伊斯坦布爾第三機場已經開始建設,這是迄今為止全球最大的機場之一;伊斯坦布爾運河也預計在2023年土耳其共和國成立一百周年時建成。這些基礎設施建設的推進,將直接刺激建材市場的需求。

城市化進程加速促進建材市場擴大

近年來,土耳其房地產業蓬勃發展,家庭收入提高和快速的城市化進程,使得土耳其中產階級群體擴大,城市化率將超過70%。

隨著土耳其的醫療私有化步伐加快,以及“城市再生計劃”的推出,將帶來大量房屋改造及擴建項目需求。僅“城市再生計劃”一項,未來十年的總價值就將達到5000億美元。伊斯坦布爾仍將是房屋建筑領域投資和發展的中心。

據預測,2012-2023年土耳其將增加約760萬套公寓,隨之將帶來對建材的大量需求。土耳其三分之一人口居住在伊斯坦布爾、伊茲密爾、安卡拉三大城市,人口及住房十分密集,公寓房大多在100平以上。土耳其每年住房需求量為60萬套,15%的土耳其人有購房能力。在土耳其城鎮生活的人大都有自己的住房,60%以上的中青年人選擇購房。家庭的增加、巨大的住房需求及房地產交易量使得土耳其的裝修市場同樣火爆,該市場是能拓展業務的最佳地方,對于建材行業來說將是一個極大的市場。此外,土耳其商業零售市場有相當大的發展空間,土耳其將新建許多新商場,這也刺激了對建筑裝飾材料的需求。

旅游項目的開發為建材市場帶來長期的增長點

土耳其旅游資源及其豐富,古希臘、東羅馬、奧斯曼三代歷史遺跡在此匯聚,黑海、馬爾馬拉海、愛琴海、地中海四個美麗海洋將此環繞。旅游業是土耳其外匯收入重要來源之一,是世界第6大旅游目的國,旅游業的發達促進旅游酒店的建設,進而刺激建材市場的拓展,因此旅游業的繼續增長將推動更多建材產品的需求。

中國機遇在哪里

處于地中海氣候的土耳其,UPVC門窗的使用率遠遠高于鋁合金門窗,可達到80%以上。

土耳其與中國的型材產品相類似;膠條、毛條等中低端五金配件產品在土耳其有非常好的銷路。煙臺力佳隆、春光五金等產品在土耳其都已經安營扎寨,并且占據了一定的市場份額。

由于伊朗、伊拉克、北非、烏克蘭、哈薩克斯坦等中亞、中東國家的旺盛采購力和對中國產品的青睞,中國的“小”產品在土耳其擁有良好的發展潛力。

石材工具機械之前主要從意大利和西班牙大量進口,而現在則更多地轉向從中國進口,希望同中國石材企業合作。

水泥產品在土耳其需求旺盛。中國建材集團近在土耳其陸續簽署了多個水泥、余熱發電等工程項目,樹立起了良好的品牌形象。2017年4月份南京凱盛與中建材國際裝備簽訂了土耳其YALIM 集團日產7500噸熟料水泥生產線聯合投標的合作協議,并成立聯合工作組。

附土耳其進口中國熱門產品

鋼制衛浴產品

浴室柜

花灑

水龍頭、閥門

金屬銘牌、標志牌

PVC門窗及封邊條

免漆門、木門

管狀電機

遮陽篷

陶瓷地磚

石膏制品

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